Die U.S.S. Voyager auf ihrer ersten Mission: Sie soll in den Badlands abtrünnige Sternenflotten-Offiziere aufstöbern. Die nutzen Schiffe der Sternenflotte für ihre Untergrundkämpfe gegen die Cardassianer. Plötzlich aber werden sie allesamt in einen weit entfernten Winkel der Galaxie geschleudert. Von hier aus brauchen sie mehr als 70 Jahre nach Hause!
Nicht nur, dass sie so weit weg sind, bringt die Mannschaft der Voyager in eine sehr missliche Lage: Auch die unfreundlichen Kazon, in deren Gebiet sie sich jetzt befinden, machen ihnen das Leben schwer. Als sie von ihnen bedroht werden, schließen sich die Teams der Voyager und der Maquis gegen die Kazon zusammen...
Die Voyager rüstet sich für die Heimreise. Viele Probleme warten auf die Besatzung: Es ist nicht genügend Energie vorhanden und die Nahrungsmittel werden nicht reichen. Zudem ist man sich uneinig darüber, wer wofür verantwortlich sein sollte. Zu allem Überfluss wird das Schiff auch noch in eine Quantansingularität hineingezogen, in dem schon ein anderes Schiff nahe am Abgrund ist.
Während die Crew der Voyager untersucht, warum der M-Planet unter ihnen unbewohnbar geworden ist, rutschen Janeway und Paris plötzlich in die Zeit kurz vor der Katastrophe, die ihn zerstört hat. Zunächst will Janeway sich nicht einmischen und beruft sich auf die erste Direktive. Doch dann wird ihr klar, dass sie vielleicht sogar der Auslöser für das Unglück sind!
Die Besatzung der Voyager ist auf der Suche nach Dilithium-Kristallen und landet auf einem fremden Planeten. Da wird Neelix entführt; bald ist klar, dass seine Organe gestohlen werden sollen. Denn die hier lebende Kultur kämpft mit Organraub gegen eine Krankheit, die langsam die Organe ihrer Opfer zerfrisst. Nur wer seine Organe tauscht, überlebt.
In einem Nebel entdeckt die Crew der Voyager Deuterium, mit dem man das Schiff für die Weiterreise mit wichtiger Energie versorgen kann. Da wird die Mannschaft plötzlich mit gefährlichen energieschluckenden Partikeln attackiert, gegen die sie sich nur mit Torpedos wehren kann. Es stellt sich heraus, dass der Nebel ein Lebewesen ist und von den Torpedos schwer verletzt wurde.
Kate Mulgrew
Capt. Kathryn Janeway
Robert Beltran
Chakotay
Roxann Dawson
B'Elanna Torres
Robert Duncan McNeill
Tom Paris
Ethan Phillips
Neelix