14 Jahre nachdem er der Sternenflotte den Rücken kehrte, erhält Jean-Luc Picard überraschenden Besuch: Eine junge Frau namens Dahj hofft, mit seiner Hilfe das Rätsel ihrer Herkunft zu lösen.

Picard entdeckt Hinweise auf eine romulanische Geheimorganisation. Doch die Sternenflotte zeigt an seinen Erkenntnissen kaum Interesse. Mithilfe einer alten Bekannten will Picard eine eigene Mission starten.

Mithilfe seiner alten Freundin Raffi will Picard ein Schiff und eine Crew für seine Mission organisieren. Auf seinem Weingut gerät er ins Visier eines romulanischen Killerkommandos.

Auf dem Weg nach Freecloud stoppt Picard auf Vashti, wo er Verstärkung für die Crew finden will. Doch die dort lebenden romulanischen Flüchtlinge bereiten ihm einen frostigen Empfang.

Picard und seine Crew erreichen den Borg-Kubus im romulanischen Raum, der bei Picard traumatische Erinnerungen provoziert. An Bord des Kubus hofft Narek, endlich Sojis Geheimnis zu lüften.