Jacob Lofland

Raylan wird von Art nach Florida geschickt, um den Kollegen dort bei den Ermittlungen in einem Vermisstenfall zu helfen. Dabei trifft er alte Bekannte aus der Familie Crowe wieder. Boyd ist in Detroit, um nach einer Lieferung Dope zu suchen, bei der es Schwierigkeiten gegeben hat.

Art stolpert über Elias Markos, Theo Tonins rechte Hand, während er in Detroit den Tod von Nicky Augustine untersucht. Boyd begleicht mit Lee Paxton, Sheriff Mooney und seinem Cousin Johnny ein paar offene Rechnungen. Raylan versucht mit allen Mitteln, die Crowes aus Harlan zu vertreiben.

Raylan erfährt von Art und Vasquez, dass Wade Messer ein V-Mann ist. Deweys Versuch Wade Messer umzubringen, geht ziemlich in die Hose, und Dewey verirrt sich im Wald auf der Suche nach dem schwer verletzten Wade. Als Wade schließlich, mit mehr oder weniger unfreiwilliger Hilfe von Boyd, tot aufgefunden wird, hat Raylan gleich die Crowes in Verdacht, Vasquez schießt sich aber mehr auf Boyd ein. Ava wird im Gefängnis fast von einem Wärter vergewaltigt. Mooney bringt Lee Paxton die Hand des vermeintlich toten Boyd, und erhält das Versprechen bei der nächsten Sheriffwahl ins Amt zu kommen. Art trifft in Detroit einen kanadischen Drogendealer, der ihm Einzelheiten über die Nacht in der Nicky Augustine starb, erzählt. Alison spricht mit Raylan über ihre Arbeit, und was sie dabei alles erlebt. Raylan taucht im Audry's auf, und rät Darryl und seiner ganzen Sippe sich wieder nach Florida zu verziehen.

Nach einem Besuch bei den Crowes, bei dem sie die Wohnsituation und die Lebensumstände von Kendal kontrollieren will, wird Alison von Danny Crow mit seinem Truck von der Straße abgedrängt. Raylan gefällt das natürlich gar nicht, und er möchte Danny das heimzahlen. Rachel begleitet ihn zu den Crowes, um ihn im Notfall zurückhalten zu können. Im Laufe des Einsatzes entdecken die beiden zufällig den von den Crowes gefangengehaltenen Carl, der aber vorgibt sich freiwillig in Dannys Gewalt zu befinden.Boyd bemüht alte Verbindungen, um Schutz für Ava im Gefängnis zu arrangieren, was leider nicht ganz so läuft wie erhofft. Wendy rät ihrem Bruder die Zelte in Kentucky abzubrechen, aber Darryl lehnt das ab, zumal Boyd bei ihnen auftaucht, und ein Geschäft anbietet.

Nach der Festnahme von Darryl Crowe jr. wird es schwierig, ihm etwas nachzuweisen. Das Geständnis von Kendal soll Darryl wieder vor dem Gefängnis bewahren. Er überredet David Vasquez, dem Jungen das Strafmaß für Erwachsene anzudrohen, weil er weiß, dass der Junge für seinen Onkel lügt. Nur Wendy kann beweisen, dass Darryl auf Art geschossen hat. Doch das ist gefährlich... Ava kommt aus dem Gefängnis frei, nachdem Raylan ihr einen Deal angeboten hat. Wie wird Boyd mit der neuen Situation umgehen?

Raylan wurde, ohne dass er es zunächst weiß, von Art dazu verdonnert im Büro Anzeigen aufzunehmen. Dabei muss er sich mit einem Computer-Hacker rumschlagen, der einem Online- Backgammon Spieler eine Menge Geld abgenommen hat. Alison wird zwei Wochen beurlaubt, weil sich Wendy bei ihrer Vorgesetzen über sie beschwert hat. Johnny versucht Boyd zuvorzukommen, und einen Deal mit dem mexikanischen Kartell abzuschließen, und Ava macht sich neue Verbündete im Gefängnis