Jacob Lofland

Raylan wird von Art nach Florida geschickt, um den Kollegen dort bei den Ermittlungen in einem Vermisstenfall zu helfen. Dabei trifft er alte Bekannte aus der Familie Crowe wieder. Boyd ist in Detroit, um nach einer Lieferung Dope zu suchen, bei der es Schwierigkeiten gegeben hat.

Raylan erfährt von Art und Vasquez, dass Wade Messer ein V-Mann ist. Deweys Versuch Wade Messer umzubringen, geht ziemlich in die Hose, und Dewey verirrt sich im Wald auf der Suche nach dem schwer verletzten Wade. Als Wade schließlich, mit mehr oder weniger unfreiwilliger Hilfe von Boyd, tot aufgefunden wird, hat Raylan gleich die Crowes in Verdacht, Vasquez schießt sich aber mehr auf Boyd ein. Ava wird im Gefängnis fast von einem Wärter vergewaltigt. Mooney bringt Lee Paxton die Hand des vermeintlich toten Boyd, und erhält das Versprechen bei der nächsten Sheriffwahl ins Amt zu kommen. Art trifft in Detroit einen kanadischen Drogendealer, der ihm Einzelheiten über die Nacht in der Nicky Augustine starb, erzählt. Alison spricht mit Raylan über ihre Arbeit, und was sie dabei alles erlebt. Raylan taucht im Audry's auf, und rät Darryl und seiner ganzen Sippe sich wieder nach Florida zu verziehen.

Raylan wurde, ohne dass er es zunächst weiß, von Art dazu verdonnert im Büro Anzeigen aufzunehmen. Dabei muss er sich mit einem Computer-Hacker rumschlagen, der einem Online- Backgammon Spieler eine Menge Geld abgenommen hat. Alison wird zwei Wochen beurlaubt, weil sich Wendy bei ihrer Vorgesetzen über sie beschwert hat. Johnny versucht Boyd zuvorzukommen, und einen Deal mit dem mexikanischen Kartell abzuschließen, und Ava macht sich neue Verbündete im Gefängnis

Art stolpert über Elias Markos, Theo Tonins rechte Hand, während er in Detroit den Tod von Nicky Augustine untersucht. Boyd begleicht mit Lee Paxton, Sheriff Mooney und seinem Cousin Johnny ein paar offene Rechnungen. Raylan versucht mit allen Mitteln, die Crowes aus Harlan zu vertreiben.

Raylan, der eigentlich mit Alison nach Florida in Urlaub fliegen wollte, hilft stattdessen Wendy Kendal aufzuspüren, nachdem der mit einem "Onkel", verschwunden ist. Währenddessen versuchen Boyd und der Rest der Familie Crowe, die Drogen und Leichen zurück über die mexikanische Grenze zu bekommen, was einige Schwierigkeiten bereitet.