John Pyper-Ferguson

Hank (Russell Hornsby) ist noch immer völlig durcheinander wegen seiner unerklärlichen Beobachtungen, als sein alter Freund Jarold Kampfer auftaucht und ihn bittet, seine verschwundene Tochter zu suchen. Nur dank Nicks (David Giuntoli) besonderen Fähigkeiten als Grimm decken die beiden die verstörenden Hintergründe ihrer Entführung auf. Juliette (Bitsie Tulloch) findet unterdessen ihr Gedächtnis wieder – nur an Nick scheint sie sich nicht zu erinnern.

Len Levitt, ein Mitarbeiter der New Yorker U-Bahn wird im Central Park ermordet. Zunächst gehen Beckett und Castle davon aus, das Opfer wäre aufgrund seiner Kenntnis eines illegalen Geschäfts mit Glühbirnen getötet worden. Doch ein exzentrischer Vogelbeobachter gibt den Ermittlern einen entscheidenden Hinweis. Offenbar hat Levitt kurz vor seinem Tod Fotos einer Kindesentführung gemacht - und damit von seinen eigenen Mörder in Pixel gebannt.

Nachdem im großen Stil Wertpapiere gestohlen wurden, trifft Neal im Rahmen der Ermittlungen auf eine alte Bekannte.

In einer kleinen Stadt begehen mehrere Teenager hintereinander Selbstmord. Das BAU-Team geht davon aus, dass in diesem Fall eine Onlineplattform eine verhängnisvolle Rolle spielen könnte.

Eine Holodeck-Fantasie geht daneben und schickt Worf und seinen Sohn in ein Kräftemessen im Wilden Westen mit einem Schurken, der das genaue Ebenbild von Data ist.

Regina will mit dem "Fluch des leeren Herzen" Mary Margaret töten und Henry zu sich holen. Mr. Gold erfährt davon und versucht, Mary Margaret vor dieser glühenden Rache zu bewahren.