Jonathan Keltz

Es gibt immer mehr Unruhen an der schottischen Grenze - die Engländer provozieren, wo es nur geht. Während Mary und Francis auf Henry einreden, endlich angemessen zu reagieren, weigert sich dieser, Truppen an die Grenze zu schicken. Unterdessen findet sich Tomas, der Prinz von Portugal, bei Hofe ein und ist Mary sofort verfallen. Er macht ihr sogar einen Heiratsantrag. Er schlägt ihr vor, Schottland mit Truppen gegen die Engländer zu unterstützen ?

Wenn Henry seine Zustimmung gibt, kann sich Mary von der bestehenden Verlobung lösen und den portugiesischen Prinzen Tomas heiraten. Die Gründe für die Vermählung sind wenig romantisch - Tomas wird England mit zusätzlichen Truppen im Kampf gegen die Schotten unterstützen. Um Henry mit seiner Entscheidung auf die Sprünge zu helfen, präsentiert ihm Mary den Beweis dafür, dass der englische Gesandte Simon Schuld an dem Anschlag auf Sebastian hat.

Francis' Ex-Geliebte Olivia taucht auf dem Schloss auf - und hat die Gefahr der Wälder im Gepäck. Unterdessen wendet sich Mary trostsuchend an Bash, der ins Visier von Häretikern geraten ist, weil er sie bei einem heiligen Ritual gestört hat. Königin Catherine verlangt von Aylee, ihr Informationen über Mary zu beschaffen.

Francis empfängt den italienischen Grafen Vincent am Hof. Der Besuch des Edelmannes hat einen bitteren Hintergrund, denn er will den Tod seines Sohnes rächen. Der Mann hat nichts mehr zu verlieren und verlangt, dass sich Francis selbst als Geisel anbietet. Während Vincent die Delikatessen der höfischen Küche genießt, schleust Francis die Bediensteten durch das Kellergewölbe in die Freiheit. Nicht allen gelingt die Flucht ...

Die gesamte Belegschaft ist in heller Aufregung, steht doch First Light bevor, in der die Damen des Schlosses auf potentielle Verehrer treffen. Mary ist jedoch enttäuscht, dass Lola nicht an dieser Tradition teilnimmt.