In einem Tal, in dem viele Obdachlose hausen, wird ein junger toter Mann gefunden, der ebenfalls dort gelebt hat. Es ist Simon Kelly, der bis vor kurzem bei seinen Eltern wohnte.
Die feierfreudige Schauspielerin Sam Swift erhält ein neues Angebot für eine Rolle. Zur Vorbereitung soll sie dem lokalen Privatdetektiv Eddie Valetik bei seiner Arbeit über die Schulter schauen.
Sam und Eddie sollen einen Mann beschatten, der seine Frau betrügt. Dabei werden sie Zeugen eines Mordes, bei dem die Geliebte erschossen wird. Die beiden beschließen, den Fall des vermeintlich Schuldigen anzunehmen.
Nach einer ereignisreichen Nacht wachen Sam und Eddie zusammen in einem Bett auf und können sich an nichts erinnern. Schon bald wird klar, dass dieser Vorfall nicht auf ihre Kappe geht, und sie kommen etwas viel Größerem auf die Spur.
Ken Hopkins, der Sam und Eddie vor Kurzem engagiert hat, um seine verschwundene Frau zu suchen, wird tot aufgefunden. Von seiner Frau fehlt noch immer jede Spur. Sie scheint jedoch in eine seltsame Mordserie verwickelt zu ein.