K. Todd Freeman

In einem Archiv wurde ein Wachmann getötet und eine seltene Landkarte gestohlen. Der vermeintliche Täter wird wenig später in seinem Antikgeschäft ermordet. Die Karte, die zu einer Sammlung gehörte, stellt sich als Fälschung heraus. Holmes hat bald Zweifel, dass es dem Dieb um die Karte ging. Watson sorgt sich unterdessen weil Holmes sich zunehmend in Kittys Leben einmischt.

Ein Schwarzer wird auf der Flucht von Polizisten erschossen. Irrtümlich hielten sie ihn für einen Vergewaltiger. Doch er war unschuldig und unbewaffnet. Der Fall schlägt hohe Wellen.

Cordelia und Buffy nehmen an der Herbstköniginwahl teil. Zwischen den Konkurrentinnen kommt es zu einem Wettstreit, bei dem jedes Mittel recht ist. Doch plötzlich haben sie einen gemeinsamen Gegner, der nichts mit der Wahl zu tun hat.

Buffy befürchtet, Konkurrenz zu bekommen, als in Sunnydale unerwartet eine Vampirjägerin namens Faith auftaucht. Schon bald müssen die beiden gemeinsam auf die Jagd gehen, denn in Sunnydale kommen zwei mysteriöse Fremde an: Kakistos und Mr. Trick. Es stellt sich heraus, dass Faith mit Kakistos noch eine Rechnung offen hat. Er hatte einst Faith’ Wächterin getötet. Doch Kakistos scheint übe

Buffy und Faith stecken in großen Schwierigkeiten: Die beiden haben eine ganze Bande bewaffneter Vampire am Hals. Doch damit nicht genug: Völlig unerwartet taucht auch noch der neue Wächter Wesley Wyndam-Pryce in Sunnydale auf.

Der Bürgermeister von Sunnydale hat sich mit den Mächten der Finsternis eingelassen. Von diesen wird er gezwungen, einem Dämon Opfer zu bringen. Um seinen Plan ausführen zu können, muss er zunächst die Erwachsenen außer Gefecht setzen.