Während Castles Ruhm dank einer tollen Titelstory neue Dimensionen erreicht, muss ein vielversprechendes Model ihr Streben nach Erfolg mit dem Leben bezahlen. Der Starautor und Beckett finden bei ihren Mordermittlungen im Umfeld einer Fashionshow viele Verdächtige: einen üblen Stalker, eine vermeintlich beste Freundin und einen fiesen Fotografen. Doch den entscheidenden Beweis liefert ihnen schließlich das Handy der Toten.
Die Polizei stößt bei einer Verkehrskontrolle auf eine verweste Leiche. Zugleich wird ein Anschlag auf die Cops verübt. Booth tippt auf rivalisierende Gangs, Bones verfolgt eine ganz andere Spur.
Walkers Leben wird noch komplizierter, als Hoyt Rawlins, sein bester Freund aus Kindertagen, in die Stadt zurückkehrt. Abeline ist begeistert, dass Hoyt wieder da ist, aber Geri hat gemischte Gefühle für ihren Ex-Freund.
Nachdem ein Banküberfall aus dem Ruder läuft, müssen Abbie und Ichabod auf eine Jagd nach einer mysteriösen Silbermünze gehen, die wesentlich machtvoller ist als anfangs angenommen. Unterdessen muss sich Frank Irving zwischen seiner Familie oder dem Wohl einer größeren Sache entscheiden und die schwesterlicher Bande der Mills-Töchter wird auf die Probe gestellt.
Abbies und Cranes Suche nach einem vermissten Kind aus Sleepy Hollow, ruft eine dem Rattenfänger ähnliche Kreatur auf den Plan, dessen Verbindung zur Familie des Kindes viele Generationen zurückreicht und mit dieser durch einen Fluch verbunden ist.