Die Agenten untersuchen eine Reihe von Energieanomalien. Dabei stoßen sie auf eine Gruppierung, deren Anführer Sarge dem verstorbenen S.H.I.E.L.D.-Direktor Phil Coulson zum Verwechseln ähnlich sieht.
Sarge und seine Leute rauben ein Juweliergeschäft aus. Während May und Yo-Yo den mysteriösen Plünderern das Handwerk legen wollen, begibt sich Fitz als Mechaniker getarnt auf ein Raumschiff.
Ein außerirdischer Parasit bedroht die Menschheit. Während Benson und Yo-Yo die Verfolgung des fledermausartigen Wesens aufnehmen, holen Mack und May zum Schlag gegen Sarge und seine Leute aus.
Sarge verrät den Agenten, dass die Shrike die Ankunft ihrer Schöpferin Izel vorbereiten. Während Daisy, May und Deke sich auf den Weg machen, die Parasiten aufzuhalten, folgt ihnen Mack heimlich.
Für das S.H.I.E.L.D.-Team geht es um nichts weniger als die Rettung der Menschheit. Und auch Sarge scheint vor nichts zurückzuschrecken, um Izel und ihren Shrike ein vorzeitiges Ende zu bereiten.
