Damon überrascht in Georgia seine alte Flamme, die Hexe Bree und bittet sie um Hilfe, wie er Katherines Gruft öffnen kann. Und Stefan entdeckt eine alarmierende Spur in die Vergangenheit.
Als Sheriff Forbes Damon von einem neuen Überfall berichtet, erklärt er sich bereit, den Killer zu jagen. Zudem erfährt er beunruhigende Einzelheiten über die Gründungsväter der Stadt.
Jeremy bekommt eine Chance von seinem geheimnisvollen Geschichtslehrer Alaric Saltzman. Indes verrät Damon dem verblüfften Stefan, warum er nach Mystic Falls zurückgekehrt ist.
Ben vom Mystic Grill kommt Bonnie zu Hilfe. Damon und Stefan begleiten Elena zu einem Schultanzball im Stil der 50er-Jahre. Und Alaric stellt sich Damon vor.
Weitere Familiengeheimnisse der Salvatores kommen ans Licht. Elena soll Jonathans Tagebuch finden, in dem steht, wo das Grimoire ist. Und Bonnies Date mit Ben geht schief.
