Peter Woodward

Nach einer gemeinsam durchzechten Nacht wird ein Kamerad des Ex-Marines Damon tot in einer Gasse gefunden. Werth kann sich an nichts erinnern, da ihm K.o.-Tropfen verabreicht wurden.

Es gibt mehr als einen Observer! Als einer der geheimnisvollen Observer der Serie eine Frau entführt, wird das Fringe-Team hinzugezogen, um den Grund zu ermitteln.

Durch Flashbacks zu den Events von 1985 klärt Walter Olivia über die jenseitige Abstammung von Peter auf. Neben Peters Mutter ko mmen weitere Details aus der Parallelwelt ans Licht.

Brody trachtet Leo nach dem Leben, weil er die Avatare für die Mörder seiner Eltern hält. Daraufhin schickt ihn Leo in die Vergangenheit, um Brody zu zeigen, dass nicht die Avatare die Morde begangen haben, sondern die Dämonen. Auch Piper ist von den lauteren Absichten der Avatare noch nicht überzeugt. Um ihr die Vision von dem friedlichen Zusammenleben in Utopia zu zeigen, versucht Phoebe mit ihrer Schwester, die Kräfte zu tauschen - doch der Zauber misslingt.

Capt. Matthew Gideon stellt eine Mannschaft zusammen, die ihn im Raumschiff-Prototyp Excalibur begleiten soll. Der Auftrag: Sie sollen die Welten des Weltalls durchforschen, um ein Gegenmittel für den tödlichen Drakh-Virus zu finden, der in fünf Jahren auf der Erde ausbrechen wird.

Die verzweifelten Abgesandten der Erde wollen auf einem winzigen Planeten in großem Stil ein Mineral abbauen, dass möglicherweise gegen den Virus hilft. Doch dadurch droht vor Ort eine ökologische Katastrophe, was die Bewohner in den Aufstand treibt - es sei denn, dem über Zauberkräfte verfügenden Alwyn fällt rechtzeitig eine Lösung ein.