Als die Teenager Philip und Lukas sich zum ersten Mal küssen, werden sie Zeugen eines Mordes. Sie melden ihn nicht, aus Angst, geoutet zu werden. Ihre Lüge wächst, als Philips Pflegemutter, Sheriff Helen Torrance, den Fall übernimmt.
Während Philip und Lukas eindringliche Beweise dafür finden, dass der Mörder noch am Leben ist, kämpft Helen darum, dass der Fall ihre Ehe mit Gabe nicht beeinträchtigt. In der Zwischenzeit wird ein neuer Leiter der FBI-Task-Force vorgestellt.
Ryan versucht, den Fall abzuschließen. Die Ehe von Helen und Gabe wird auf die Probe gestellt, als ihr Verdacht Philip dazu bringt, ein Geheimnis zu lüften. Lukas inszeniert einen Skandal, um die Schwulengerüchte an der Schule zu vertreiben.
Helen bittet Agentin Kamilah Davis um Hilfe bei der Suche nach der potenziellen Zeugin Bella. In der Zwischenzeit schwänzen die Jungs die Schule und fliehen in einen New Yorker Club, der ganz anders ist, als Lukas erwartet hat.
Ryan schwärmt für Kamilah, um an Lukas heranzukommen. Während sie den Mörder verfolgt, entwickelt Helen eine unerwartete emotionale Bindung zu Ryan. Währenddessen entdeckt Gabe einen Hinweis auf die mysteriöse Vergangenheit seiner Frau.
