Die Invasion der Zygonen
Den Zygonen wurde das Recht eingeräumt in menschlicher Gestalt auf der Erde zu leben. Doch es mehren sich die Anzeichen, dass eine Gruppe rebelliert und den Friedensvertrag unter dem Motto Wahrheit oder Konsequenz brechen möchte. Und Osgood, die einzige, die den Überblick darüber hat, wer Zygon und wer Mensch ist, wird von den Rebellen entführt und gefangen gehalten. Der Doktor, Kate Lethbridge-Stewart und Clara gehen getrennt auf Rebellenjagd. Während Kate in dem Ort Truth or Consequences Nachforschungen anstellt, begibt sich der Doktor mit der UNIT Einheit unter Kommandeurin Walsh direkt in ein abtrünniges Dorf in Turmenistan. Dort wird er Zeuge, wie die Zygonen Menschen ins Verderben locken. Allerdings findet er auch Osgood. Er kann sie befreien und einen der rebellierenden Zygonen gefangen nehmen. Clara geht mit Jac derweil in London der Spur des kleinen Sandeeps nach, dessen Entführung sie zufällig miterlebt hat. Dabei stoßen sie tief in den Londoner Untergrund vor und finden Zygonen- Schoten, also Kapseln, deren Zweck sich ihnen zunächst entzieht. So fügen sie in verschiedenen Teilen die Puzzlestückchen des Verrats zusammen. Doch es gibt in UNIT einen Verräter, der das Vorhaben sabotiert, und die Lage ist am Ende ernster als je zuvor.