Als Hurley das Wrack eines Autos auf der Insel findet, keimt neue Hoffnung. Kate und Sawyer kehren zu den Verschollenen zurück, doch Kate kämpft damit, dass Jack bei "den Anderen" zurückbleiben musste.
Zwei der Überlebende, Nikki und Paulo, werden anscheinend tot aufgefunden. Sun verdächtigt die "Anderen", bis sie erfährt, dass ihre eigene Entführung nur eine Inszenierung von Charlie war.
Locke, Sayid und Kate entdecken ein merkwürdiges Gebäude und seinen geheimnisvollen Bewohner. Unterdessen kämpft Sawyer in einem Ping-Pong-Match um seine Sachen.
Sawyer und Kate kommen sich in der Gefangenschaft näher. Doch Kate fürchtet, dass die "Anderen" auf eine Gelegenheit warten, ihn zu töten. Deren Anführer Ben muss operiert werden. Doch Jack weigert sich.
Mr. Eko ringt im Delirium mit den Dämonen seiner Vergangenheit. Sayid, Jin und Sun berichten von der Konfrontation mit den "Anderen". Locke schlägt vor, mit ihnen von der Station "Perle" aus Kontakt aufzunehmen.