Am Tag der Verliebten hat Amy etwas Besonderes für Sheldon geplant: Ein Dinner in einem Eisenbahnwagon. Der Abend verläuft zuerst nicht wie erhofft, aber dann kommt es zum allerersten Kuss.
Ein Volleyballcoach wird ermordet. Die Spur führt McGarrett zu dessen Vermietern, die offenbar in Geldwäsche verstrickt sind. Kono scheint mittlerweile mit einem Gangsterboss unter einer Decke zu stecken.
Eine Death-Metal-Band ist mit einem Skelett auf Tournee, das einem toten Amerikaner gehört. Für Brennan und Booth ist es nicht leicht, Zugang zu der Szene zu bekommen.
Ein transsexueller Offizier begeht Selbstmord. Gibbs und sein Team finden heraus, dass der Ausbilder des Toten offenbar Verbindungen in die kriminelle Unterwelt von Paraguay hat und ermitteln dort.
Claires Baby Aaron ist plötzlich krank. Mit Kate und Danielle sucht sie den Ort, an dem Aaron infiziert wurde. Jack und Locke tun ihr Möglichstes, ihren Gefangenen vor den anderen zu verstecken.
