Terence Maynard

Arthur hat sein Selbstvertrauen verloren und sieht Camelot als verloren. Doch Merlin gelingt es Arthur zu neuer Kraft und Mut zu verhelfen. Die Eroberung des Königreiches steht kurz bevor und auch in der Liebe ist Arthur siegreich.

Helios, sein Männer und Morgana greifen erfolgreich Camelot an. Merlin muss Arthur verzaubern um eine gemeinsame Flucht nach Ealdor zu ermöglichen. Unterwegs treffen sie auf eine Schmugglerbande unter der Führung von Tristan und dessen Geliebter Isolde.

Ein unbekannter Mann, namens Helios, plant Camelot einzunehmen. Hierzu verbündet er sich mit Agravaine. Gleichzeitig plant Arthur die Prinzessin von Nemeth, Mithian, zur Frau zu nehmen um Frieden mit dem Nachbarkönigreich zu schließen. Doch Arthur kann seine Liebe zu Gwen nicht unterdrücken und es kommt alles anders…