Daryl Dixons Eintreffen in Frankreich löst eine Reihe gewaltsamer Ereignisse aus, die ungewollt einen kleinen Jungen in den Mittelpunkt einer wachsenden religiösen Bewegung rücken und ihn damit in Gefahr bringen. Daryl erklärt sich bereit, den Jungen in Sicherheit zu bringen, wenn er ihm im Gegenzug hilft, nach Amerika zurückzukehren.

Daryl, Isabelle, Laurent und Sylvie geraten unterwegs in Schwierigkeiten. Isabelle erinnert sich an den Tag, an dem die Hungrigen auftauchten. Laurent fällt es schwer, sich anzupassen.

Die Gruppe erreicht Paris, wo Isabelle mit ihrer Vergangenheit konfrontiert wird und Daryl näher kennenlernt. Codron bittet den Anführer einer wachsenden nationalistischen Bewegung namens Pouvoir um Hilfe, was die Union de l’Espoir und Laurent in Gefahr bringt.

Genet macht sich auf die Suche nach Laurent, um ihn zu eliminieren. Dazu geht sie einen Deal mit Quinn ein. Daryl spürt Laurent schließlich in den Ruinen des Eiffelturms auf, doch während der Rettung wird der Junge von Quinns Leuten entführt.

Isabelle kann sich nicht daran gewöhnen, wieder mit Quinn zusammen zu sein, und sie bekommt eine geheime Nachricht von Sylvie, Fallou und Emile. Daryl, Laurent und Azlan setzen derweil ihre Reise zum Nest fort, doch Azlan wird von Beißern getötet.

Während in der Arena Chaos ausbricht, wird Quinn gebissen. Daraufhin ist Laurent gezwungen, seinen Vater zu töten. Daryls Gruppe erreicht schließlich das Nest, doch Daryl ist hin- und hergerissen, ob er in Frankreich bleiben soll.