Der Riddler hinterlässt einen Hinweis bei einem Empfang Moldawiens während der Weltausstellung in Gotham City. Batman und Robin werden herbeigerufen und sind dem Schurken bald auf der Spur. Er trickst sie zunächst aus. Als sie ihn verhaften, verklagt er sie, um Batman zu zwingen, vor Gericht seine wahre Identität preiszugeben. Die Helden, die immer noch glauben, dass der Riddler ein großes Verbrechen plant, bleiben an ihm dran. In einer Disco wird Batman unter Drogen gesetzt und Robin vom Riddler entführt.

Der Riddler stellt einen Abdruck vom Gesicht des bewusstlosen Robin her. Er kontaktiert Batman mit zwei weiteren Rätseln und sagt ihm, dass die Rätsel ihn auf Robins Spur bringen. Gleichzeitig legt Molly ein Robin-Kostüm und die Maske an. Sie soll Batman dazu bringen, sie mit in den Batcave zu bringen. Das gelingt ihr auch, doch dann erkennt Robin ihre Verkleidung, und auf ihrer Flucht fällt Molly in den Atomreaktor im Batcave. Batman kann den echten Robin retten, doch der Riddler entkommt erneut.

Nachdem der Pinguin aus dem Gefängnis entlassen wurde, kommt es zu Vorfällen mit Regenschirmen, dem Markenzeichen des Pinguins, doch es werden keine Verbrechen begangen. Batman und Robin ermitteln. In Wirklichkeit weiß der Pinguin noch nicht, was für ein Verbrechen er begehen möchte, und hofft, dass ihn Batman auf eine Idee bringt. Unterdessen besucht Bruce Wayne das Regenschirm-Geschäft des Pinguins, um dort eine Wanze zu platzieren. Er wird allerdings entdeckt und k.o. geschlagen.

Bruce Wayne kann der Todesfalle des Pinguins entkommen und kehrt zurück in den Batcave. Er weiß jedoch nicht, dass einer der Regenschirme des Pinguins eine Wanze enthält. Der Pinguin hört also zu, als das dynamische Duo darüber spekuliert, was die Hinweise bedeuten und was der Pinguin vorhat. Das bringt den Pinguin dazu, den Filmstar Dawn Robbins zu entführen.

Batman und Robin müssen sich einem heiklen Gefängnisausbruch stellen: Der gemeingefährliche Joker ist auf der Flucht. Sogleich plant der sein nächstes Verbrechen, doch Batman kann den Coup verhindern.

Im Kampf gegen den Joker muss Batman einen weiteren herben Schlag hinnehmen: Nachdem der Bösewicht ihn in der Öffentlichkeit bloßgestellt hat, gerät Batmans guter Ruf als hilfsbereiter Gesetzeshüter ins Wanken.