Im Battle Creek Police Department herrschen vorsintflutliche Zustände: es ist einfach kein Geld da und Polizeiarbeit heißt vor allem: improvisieren können. Detective Russ Agnew und sein Partner Fontanelle White lösen ihre Fälle auf sehr unkonventionelle Weise. Doch alles ändert sich, als der smarte, attraktive Agent Milt Chamberlain vom FBI auftaucht, um die Truppe zu unterstützen. Bei den Damen im Revier gleich sehr beliebt, kann er mit Fachwissen und high tech Equipment auch schnell die Männer für sich gewinnen, bis auf Russ, der ihm voller Mißtrauen begegnet. Doch genau ihn wählt Milt aus, als Partner. Und sie müssen auch gleich einen Doppelmord an zwei Drogendealern aufklären. Hier zeigt sich, daß die beiden unterschiedlicher nicht sein könnten: Russ löst seine Fälle hemdsärmelig mit Bluffen und Betrügen - und Milt mit hausgemachter Philosophie und Einfühlung. Doch am Ende gelingt es ihnen gemeinsam, ihren ersten Fall zu lösen.
Eine nackte Leiche wird aufgefunden. Die Pathologin, die Milt mit seinem Charme gleich um den Finger wickelt, entdeckt, dass der Mann ertrunken ist – in Ahornsirup. Beim Gespräch mit seiner Frau und deren Vater erfahren Russ und Milt, dass es ein Sirup-Kartell gibt, das der mächtige McFarland beherrscht. Als sie zu Judge Walter marschieren, um einen Durchsuchungsbeschluss für dessen Lagerhaus zu bekommen, erfahren sie, wie mächtig dieser Mann tatsächlich ist: Selbst Milt, der über weitreichende und einflussreiche Verbindungen verfügt, stößt auf eine Mauer.
Während einer Unterrichtsstunde, die Chamberlain und Agnew als Gastlehrer an der Grundschule von Battle Creek halten, stößt der Drogenhund ihres Kollegen White im Rucksack einer Schülerin auf ein Päckchen mit einem Kilo Heroin. Schnell gerät der Onkel des Mädchens in Verdacht – der in Battle Creek als Polizeibeamter arbeitet.
Der Tod einer stadtbekannten Prostituierten beschäftigt Special Agent Chamberlain und Detective Agnew. Die Frau hat erst vor Kurzem ihre Rotlichtkarriere beendet und den Drogen abgeschworen, um mit ihrem Sohn einen Neuanfang zu starten. Der Junge wuchs bei seiner Tante auf. Chamberlain und Agnew finden heraus, dass sie ihren Neffen von seiner leiblichen Mutter fernhalten wollte. Doch nicht nur die Schwester des Opfers hätte ein Motiv. Auch ein anderes Familienmitglied rückt in den Fokus der Ermittlungen.
Mitten in einer Junggesellenparty werden Detective Agnew und sein Kollege, Special Agent Chamberlain zu einem Einsatz im Haus ihrer Chefin, Commander Guziewicz, gerufen. Das gesamte Gebäude steht in Flammen, wie sich herausstellt: ein Anschlag. Bei der Suche nach möglichen Verdächtigen stehen die Ermittler schnell vor einem Problem: Ihre Chefin hatte in nur wenigen Jahren insgesamt 17 Affären. Und alle sind auf Guziewicz nicht wirklich gut zu sprechen.
Die „Cereal City“ Battle Creek feiert den jährlichen „Breakfast Day“. Bei einer seiner zahlreichen Ansprachen wird Bürgermeister Scooter Hardy niedergeschossen. Er überlebt schwerverletzt. Detective Agnew und Special Agent Chamberlain finden heraus, dass die Waffe mit einem Smartphone ferngesteuert wurde, was die Suche nach dem Täter schier unmöglich erscheinen lässt. Als wäre das nicht genug Arbeit, wird Hardy aus seinem Krankenhauszimmer entführt.
Josh Duhamel
Milton Chamberlain
Dean Winters
Russ Agnew
Janet McTeer
Commander Guziewicz
Kal Penn
Fontanelle White
Aubrey Dollar
Holly Dale