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Yukio ist ein 14-jähriger Teenager, der auch „Koyuki“ genannt wird und kein Ziel im Leben hat. Nach einem Tag, an dem er dabei erwischt wurde, wie er die Mädchen des Schwimmclubs fotografierte, wurde er auch noch ausgerechnet von einem Hund gebissen, den er gerade vor der Misshandlung durch die Nachbarskinder gerettet hatte. Doch dann trifft er auf einen jungen Musiker, welcher ihm neue Perspek...

Yukio und Izumi gehen zu Ryûsuke, der ihnen anbietet, sein nächstes Konzert zu besuchen. Die beiden Teenager stimmen zu, doch leider verläuft dieses nicht wie geplant…

Nach der Auflösung seiner Band macht sich Ryûsuke daran, ein neues Team von Musikern zusammenzustellen. Während er versucht, den Bassisten einer anderen Band zu überzeugen, sich ihm anzuschließen, muss sich Yukio um seine Schwester Maho kümmern, die gerade aus den USA zurückgekehrt ist.

Izumi und Maho schlagen Ryûsuke vor, dass Yukio der neue Sänger der Band wird, obwohl Chiba diese Rolle bereits innehat. Währenddessen lernt Yukio weiter mit der Gitarre, die ihm sein Freund geliehen hat, bis diese eines Tages bei einem unglücklichen Unfall zerbricht…

Um die Reparaturkosten für Ryûsukes Gitarre zu bezahlen, arbeitet Yukio nun bei Herrn Saitô, der ihm Gitarren- und Schwimmunterricht erteilt. Er lädt den jungen Mann auch zu einer Nachbarschaftsparty ein, auf der seine Band auftritt. Als sein Gitarrist jedoch nicht mehr in der Lage ist, auf der Bühne zu spielen, bittet er Yukio, ihn zu ersetzen.

Eiji erfährt zu seinem Missfallen, dass Taira sich Ryûsukes Gruppe angeschlossen hat. Yukio muss seinerseits seine Klassenkameraden motivieren, einen Chor zu gründen. Im Musikzimmer findet er eine Jaguar, die niemandem zu gehören scheint, und beginnt, darauf zu spielen…