Als Artur Nates Leben rettet, steht Nate in der Schuld seines größten Feindes. Um das Gleichgewicht wiederherzustellen gibt er sich extra freundlich, ohne dass Artur davon weiß. Kim Cressly zeigt Francis, wie er seine innere Kim kanalisieren kann.

Als die Schule den gefürchteten Schulleistungstest macht, erhält Teddy die volle Punktzahl und wird als Mathegenie geoutet. Während Teddys Erfolg ausgeschlachtet wird, ringt Francis mit seiner Identität als schlaustes Kind der 6. Klasse.

Dee Dee freut sich auf ihren Geburtstag. Doch ihre Freunde und Familie sind so damit beschäftigt, eine Überraschung vorzubereiten, dass Dee Dee sich vergessen fühlt und den Tag mit einem neuen Mädchen feiert. Gaststar: Ali Stroker als Amy.

Nate hat den Schulrekord fürs Nachsitzen gebrochen, weshalb die Lehrer ihn besonders ins Visier nehmen. Um diesem persönlichen Fegefeuer zu entkommen, hilft Nate Dee Dee ein Musical aufzuführen, bei dem die Lehrer die Hauptrollen spielen.

Als Nate zum Schüler-Sicherheitsbeauftragten gewählt wird, ist er der Verantwortung gar nicht gewachsen. Währenddessen erfährt Rektor Nichols, dass die Lehrer ohne ihn abhängen, und tut alles, um in den inneren Kreis zu kommen.

Nate kümmert sich wie immer kaum um Ellens neuesten Liebeskummer. Doch als er mit Ellens coolem neuen Schwarm eine Freundschaft beginnt, sorgt das für Herzschmerz. Die neue Schulhymne könnte der einzige Weg sein, die Lage zu retten.