Eine Stimmung allgemeiner Beunruhigung verbreitet sich auf der ganzen Welt, immer mehr Menschen suchen Rat beim Heiligkreuz-Orden. Unterdessen wird Shiemis und Izumos Fähigkeit zum Teamwork im Kampf gegen einen Dämon auf die Probe gestellt. Und der Paladin und seine Begleiter machen eine besorgniserregende Entdeckung.

Während im Vatikan die beunruhigende Informationen über in den Reihen der Heiligkreuz-Ritterschaft verborgene Spione der Illuminaten bekannt werden, steigt an der Heiligkreuz-Akademie die Spannung aus erfreulicherem Grund: Das Schulfest naht! Und mit ihm die Tanzparty, zu der jedoch nur Paaren Einlass gewährt wird. Das stellt nicht nur Shima und Rin vor Probleme.

Das Schulfest ist noch in vollem Gange, als Shura erfährt, dass Kamiki Izumo von den Illuminaten entführt werden soll. Sie weist Yukio und die Adepten an, Izumo sofort zu finden, allerdings ohne jemand anderem Bescheid zu sagen, denn die Identität des Illuminaten-Spions an der Heiligkreuz-Akademie ist noch immer nicht geklärt …