Don Antonio Luga kommt mit seiner Nichte nach Virginia City. Er behauptet, dass Mädchen sei die rechtmäßige Besitzerin der Ländereien rund um die Stadt. Durch gedungene Mörder will er unwillige Rancher von ihrem Land vertreiben. Doch die Cartwrights wehren sich.

Marshal Dowd verhaftet Dave Walker, einen Arbeiter der Cartwrights. Er will ihn wegen Mordes vor Gericht stellen. Die Cartwrights sind von Daves Unschuld überzeugt und begleiten den Marshal. Auf dem Weg durch die Wüste elerben sie eine große Enttäuschung.

Auf der Suche nach drei Deserteuren kommt Captain Bolton auf die Ponderosa. Die Cartwrights sagen ihm ihre Unterstützung zu. Aber schon bald erkennen sie, dass die drei Männer allen Grund hatten zu fliehen: Der Captain entpuppt sich als brutaler Sadist.

Sally Byrnes glaubt in Ben und Adam die Mörder ihres Vaters zu erkennen. Die beiden werden daraufhin zum Tode verurteilt. Unvermutet taucht ein Fremder namens Lassiter in der Stadt auf. Er bietet Little Joe und Hoss Hilfe an, die Unschuld der Cartwrights zu beweisen.

Lord Dunsford besucht mit seiner Frau, Lady Beatrice, seinen alten Freund Ben Cartwright. Auf einem Jagdausflug werden sie von dem Gangster Belcher überfallen und entführt. Belcher will Beatrice als seine Frau.

Die Cartwrights haben eine Rinderherde nach San Francisco getrieben. Mitten in der Nacht werden ihre beiden Viehtreiber Hamp und Johnny überfallen und verschleppt. Ein Gangster will sie dem Kapitän eines Seelenverkäufers anbieten.