Indien 1850. Räuber richten im Palast des Maharadschas von Rangnagar ein Blutbad an. Nur Prinz Tremal, Erzieherin Gita und Krieger Kammamuri überleben. Zur gleichen Zeit trifft Corishant mit seiner Familie in Aurangpore ein. Seine Tochter Ada wird vom Sektenführer Singh verschleppt. Jahre später findet Tremal das Mädchen.

Tremal hat Ada befreit. Während Entführer Singh tobt, entwickelt sich zwischen den jungen Leuten eine zarte Liebe. Sie verstecken sich bei Gita, Tremals Ex-Kinderfrau. Hier findet Corishant seine totgeglaubte Tochter wieder. Tremal versteht die Welt nicht mehr, als Corishant ihn verhaften will. Abermals bleibt ihm nur die Flucht.

Tremals Besuch bei Ada hat schlimme Folgen: Colonel Corishant läßt ihn suchen, will ihm den Prozeß machen. Unterschlupf findet der Inder bei Doktor Krüger, der ihm sogar Tips zur Flucht gibt. Seiner Unschuld sicher, stellt Tremal sich jedoch den Engländern. Fassungslos vernimmt er das Urteil: zehn Jahre Zwangsarbeit!

Kammamuri bricht auf, Tremal zu befreien. Er überwältigt die Wachen, die Flucht gelingt. In Aurangpore kursiert das Gerücht von Tremals Tod – zur Genugtuung Corishants. Singh glaubt nicht daran und läßt Tremal suchen. Die Killer finden ihn bei Dr. Krüger.

Von Sonalis Mörder erfährt Corishant, daß Singh hinter dem Komplott steckt. Mit Tremal und einem Trupp Soldaten stürmt er das Schloß des Schurken. Dort zelebriert Singh gerade eine schwarze Messe, in deren Verlauf die Göttin Kali in Adas Körper einziehen soll.