Die Schweizer Krankenschwester Johanna Gabathuler kehrt hochschwanger von ihrem Rotkreuz-Einsatz an der Westfront nach Davos zurück, wo ihre Familie das Curhaus Cronwald betreibt. Noch im Kreissaal lässt ihr Vater die uneheliche Tochter wegbringen – der Ehre wegen. Johanna soll den einflussreichen Politiker Thanner heiraten, von dem sich die Familie die Rettung des finanziell schwer angeschlagenen Curhauses verspricht. Johanna flüchtet sich in ihre Arbeit im Sanatorium und lernt dabei den charmanten Dr. Mangold kennen. Als sie erfährt, dass sie nach der Hochzeit auch ihre Tätigkeit als Krankenschwester aufgeben soll, verliert sie die Hoffnung, je ein selbstbestimmtes Leben führen zu können. Gräfin Ilse von Hausner ist es zu verdanken, dass Johanna nicht völlig verzweifelt. Die Gräfin gibt an, sie wisse, wo ihr Kind steckt. Johanna ahnt nicht, auf welchen folgenschweren Deal sie sich einlässt, denn die Gräfin arbeitet als Agentin für den deutschen Geheimdienst…

Am traditionellen Neujahrsball im Curhaus entflieht die Elite dem Weltenbrand. Dabei kommt Johanna Dr. Mangold näher. Gleichzeitig soll Johanna auf dem Ball ihren nächsten Auftrag als Spionin ausführen und herausfinden, was die Entente – der Kriegsverbund von England, Frankreich und dem russischen Zarenreich – in der ominösen "Mission H" vorhat. Die Situation beim Neujahrsball eskaliert und bringt Johanna und ihre Familie in große Gefahr. Geschockt von Ilses Kaltblütigkeit, will Johanna aussteigen. Doch Ilse gelingt es, sie wieder für sich zu gewinnen. Gleichzeitig warnt Ilse Johanna, die Finger von Männern wie Mangold zu lassen. Was beide Frauen nicht wissen: Mangold umgibt ein dunkles Geheimnis...

Johanna und Ilse finden heraus, was hinter der "Mission H" steckt: Die Entente will das Deutsche Reich mit Hilfe von hochpräzisen Zeitzündern von der Schweiz aus angreifen. Johanna soll verhindern, dass das für die "Mission H" benötigte Codiergerät der Schweizer Armee in die Hände der Entente fällt. Auch Dr. Mangold möchte den Codierer haben. Doch der Zug mit dem Genfer Offizier, der im Besitz des Geräts ist, wird von einer Lawine erfasst. Johanna und Mangold werden zur Unfallstelle beordert. Während sie die Unfallopfer verarzten, verfolgen beide heimlich und unabhängig voneinander ihre Mission und kommen sich am Ende so nah, dass Johanna sich zu einem Kuss hinreißen lässt. Währenddessen erhärtet sich im Sanatorium der Verdacht, dass Johanna in etwas Unliebsames verstrickt ist...

Durch General Taylors überstürzte Abreise wird Johanna als Spitzel für den deutschen Geheimdienst wertlos. Ilse erhält den Auftrag, Johanna zu eliminieren. Doch die durchschaut die Falle und hat vorgesorgt. Der General gibt Dr. Mangold den Auftrag, Johanna als Spitzel anzuwerben. Um sie zu schützen – unwissend, dass Johanna für die Gegenseite spioniert – erteilt Dr. Mangold ihr eine harsche Abfuhr. Johanna versteht die Welt nicht mehr, doch fokussiert sich auf ihr Ziel: mit ihrem Kind aus Davos zu verschwinden. Als herauskommt, dass Johannas Verlobter Hauptaktionär der Schweizer Uhrenmanufaktur ist, die die Artillerie-Zünder für die Entente produziert, bietet Johanna an, Informationen über die geheime Lieferung zu besorgen, wenn Ilse zu ihrem Deal steht und Johanna einen neuen Pass und Geld erhält...

Die Entente sucht den Verräter, der hinter der Explosion der Zeitzünder im Bergwerk steckt. Dr. Mangold soll sich als erstes Johannas Verlobten Thanner vorknöpfen. Im Gespräch mit diesem erfährt Mangold, dass Johanna die Einzige ist, die in letzter Zeit bei ihm zu Gast war. Johanna soll dafür sorgen, dass der "Lenin-Plan" reibungslos abläuft. Dieser sieht vor, durch einen Aufstand gegen den Zaren den Kriegsaustritt Russlands zu bewirken. Die geschwächte Ilse bietet Johanna an, ihr den Pass mit der neuen Identität schon früher auszuhändigen. Bevor Johanna Ilse jedoch treffen kann, tappt sie in eine Falle, als sie mehr über Dr. Mangold herausfinden will.

Johanna und Dr. Mangold wollen gemeinsam ein neues Leben beginnen und aus der Spionage aussteigen. Doch als Mangold die Flucht vorbereitet, wird er gefangen genommen. Ilse eröffnet Johanna, sie mit Mangold gesehen zu haben und beschuldigt sie des Verrats, da der Geheimdienst des russischen Zaren von Lenins Anwesenheit in Davos und dem Plan Wind bekommen habe. Johanna schwört, nichts damit zu tun zu haben. Sie fleht um das Leben des gefangenen Mangolds und verspricht Ilse, ihr ihre Loyalität zu beweisen. Dafür soll Johanna mithelfen, dass die Geldübergabe an Lenin während einer Wohltätigkeitsgala erfolgreich abläuft. Hinter den Kulissen überschlagen sich die Ereignisse. Im Kampf der Agenten um Lenin, der den Ausgang des Krieges entscheiden könnte, droht Johanna zwischen den Fronten aufgerieben zu werden. Denn mittlerweile hat die Gegenseite ihre kleine Tochter aus dem bisherigen Versteck entführt und erpresst nun Johanna...