Heidis Tante Dete möchte in Frankfurt eine Stellung annehmen und kann sich deshalb nicht mehr länger um ihre Nichte kümmern. Also bringt sie Heidi zu ihrem Großvater, der einsam in einer Hütte hoch oben in den Bergen lebt. Doch niemand glaubt, dass der alte Griesgram für ein kleines Mädchen sorgen kann.

Schon am ersten Tag schließt der Großvater Heidi in sein Herz. Doch es fehlen noch einige Dinge, die Heidi für ihr neues Leben auf der Alm braucht: Gemeinsam machen sich der Großvater und seine Enkelin auf die Suche nach einer passenden Schlafgelegenheit für Heidi.

Heidi begleitet Peter und seine Tiere zum ersten Mal hoch hinauf in die Berge und ist von der Schönheit der Landschaft hellauf begeistert. Als Peter einen Mittagsschlaf hält und Heidi die Umgebung alleine erkundet, gerät sie jedoch in Gefahr.

Peter und Heidi erleben einen Tag voller gefährlicher Abenteuer: Heidis kleiner Vogel Piep droht von einem Tier verschlungen zu werden, und die beiden Kinder geraten in dichtem Nebel in Gefahr. Schließlich erhält auch noch der Großvater einen unerfreulichen Brief.

Heidi möchte unbedingt lernen wie man pfeift und Ziegen melkt. Peter hat allerdings überhaupt keine Lust, ihr diese Fertigkeiten beizubringen. Also übt Heidi alleine, doch es will ihr einfach nicht gelingen. Plötzlich geraten Großvaters Ziegen in Gefahr und müssen zurückgepfiffen werden.