Heidi ist ein aufgewecktes und gutherziges Waisenkind, das bei ihrer Tante Dete lebt. Dete hat jedoch eine neue Arbeitsstelle gefunden und muss Heidi zum Großvater, den Heidi nie getroffen hat, in die Berge bringen. Schon im Zug trifft auf Heidi auf Bewohner des Dorfes, die ihren Großvater kennen und wegen seiner Entscheidung allein in den Bergen zu leben nur "Alm-Öhi" nennen. Sie erzählen ihr erschreckende Geschichten, doch Heidi bleibt unvoreingenommen und freut sich darauf, den alten Mann zu kennenzulernen. Das erste Treffen verläuft allerdings ganz anders als sie sich vorgestellt hat.

Es ist Heidis erster Tag auf der Alm. Die Ziegen haben ihr Interesse geweckt und so erlaubt es der Großvater, dass sie Peter auf die Weide begleitet. Doch der wortkarge Hirtenjunge ist gar nicht begeistert von der Idee, nun auch noch ein kleines Mädchen aus der Stadt hüten zu müssen und sträubt sich zunächst gegen die ungewohnte Gesellschaft; zumal Heidi seine ¿Autorität" nicht so ohne weiteres anerkennt. Von ihrer Neugier getrieben, gerät sie in lebensbedrohliche Gefahr, die Peter zwar im letzten Moment abwenden kann, darüber jedoch seine Herde aus den Augen verliert.

Bärli ist über Nacht gesund geworden, was alle freut. Peter sieht sich schon mit einem neuen Problem konfrontiert: Karl, der arrogante und befehlshaberische Sohn von Herrn Traber, macht ihm das Leben schwer, obwohl, oder gerade weil er Peter insgeheim beneidet. Mit seiner ¿Gang" - bestehend aus der nicht weniger streitlustigen Theresa und dem jüngeren Willi, der eher unbeholfen mitläuft - bleibt Karl dem Ziegenhirten den ganzen Tag auf den Fersen. Nachdem sogar Heidi in den Ärger hinein gezogen wird, fordert Peter Karl zu einem gefährlichen Kräftemessen heraus, das die Fronten klären soll.

Heidi hat einen verwundeten Vogel gefunden. Großvater hält eine Rettungsaktion für Zeitverschwendung und Peter hat sich an einem geheimen Ort im Wald versteckt. Und so ist es seine blinde Großmutter, die Heidi stattdessen mit Rat und Tat zu Seite steht. Auf der Suche nach Peter und einem Heilkraut für den Vogel muss sie aber nicht nur Theresa loswerden, die versucht, ihr zu dem tief im Wald verborgenen Rückzugsort des Ziegenhirten zu folgen, sondern bringt sich auch selbst erneut in Gefahr. Zum Glück ist Peter schnell zur Stelle und kann Heidi aus ihrer misslichen Lage befreien.

Das Vögelchen ist wieder gesund. Karl, Theresa und Willi wollen sich erneut auf die Suche nach Peters Versteck machen, weil sie dort einen Schatz vermuten. Peter gibt Heidi die Schuld dafür. Mit Hilfe von Peters Großmutter wollen sie die drei Verfolger in die Irre leiten. Peter sieht ein, dass er gut daran tut, Heidi zu vertrauen. Nachdem sie Karl, Theresa und Willi erfolgreich abgewimmelt haben, will er ihr endlich diesen geheimen Rückzugsort im Wald zeigen, an dem er auch sein kostbarstes Erinnerungsstück versteckt hat: die Uhr seines verstorbenen Vaters.

Es ist Herbst geworden und Peter sieht bereits bedrohlich den Winter nahen, denn dann muss er wie alle Kinder im Dörfli die Schulbank drücken. Weil Heidi nicht versteht, wieso ihm das Sorgen macht, erzählt er ihr die schauerlichsten Geschichten über das Schulleben und nicht zuletzt die Erwachsenen, die ihn dazu drängten. Als dann auch noch Herr Traber, der zwar freundliche, aber etwas blass und streng wirkende Dorflehrer, vor Heidis Tür steht und dem Großvater einen ominösen Brief überreicht, befürchtet sie das Schlimmste und nimmt über Nacht reiß aus.