An ihrem 29. Geburtstag macht sich Issa Gedanken über ihre festgefahrene Beziehung mit Lawrence. Issas beste Freundin Molly steckt ebenfalls in der Sinnkrise und beschwert sich über ihr Single-Dasein.

Nach den Ereignissen der vergangenen Nacht versucht Issa, endlich eine Entscheidung über die Beziehung mit Lawrence zu treffen. Issas Freundin Molly hat unterdessen ein vielversprechendes Date.

Issa und Lawrence haben ihre Beziehungsprobleme überwunden. Im Job muss Issa die Klagen ihrer Kollegen über deren Wehwehchen erdulden. Lawrence unterzieht sich einem Eignungstest bei einem Headhunter.

Obwohl es in ihrer Beziehung bestens läuft, holt sich Issa Rat bei Daniel. Molly gerät in der Kanzlei in eine verzwickte Lage: Sie soll ihre Kollegin Rasheeda wegen ihres Verhaltens zur Rede stellen.

Issa (Rae) bändelt wieder stärker mit ihrem Kumpel Daniel (Y'lan Noel) an. Ihr Freund Lawrence (Jay Ellis) macht sich derweil Gedanken um die gemeinsame Zukunft mit Issa. Molly (Yvonne Orji) tanzt unterdessen auf zwei Hochzeiten und lädt ihren Traummann Chris (Jidenna) auf die Verlobungsparty ihres Arbeitskollegen ein. Gleichzeitig versucht sie, die "Freundschaft" mit Jared (Langston Kerman) aufrecht zu erhalten. - Schwarz, weiblich, lustig! YouTube-Star Issa Rae kämpft in der neuen HBO-Comedy frech gegen den täglichen Rassismus.

Issa (Issa Rae) versucht nach dem Intermezzo mit Daniel (Y'lan Noel) ihr Schuldgefühl zu verbergen und die Beziehung mit ihrem Freund Lawrence (Jay Ellis) zu retten. Ihre beste Freundin Molly (Yvonne Orji) ist unterdessen in einer neuen Beziehung. Doch je mehr sie über die Vergangenheit ihres neuen Lovers erfährt, desto weniger kann sie sich eine gemeinsame Zukunft vorstellen. - Schwarz, weiblich, lustig! YouTube-Star Issa Rae kämpft in der neuen HBO-Comedy frech gegen den täglichen Rassismus.