Auf Wunsch seiner Mutter trifft sich der neunjährige Malcolm mit dem behinderten Stevie, der in eine Hochbegabten-Klasse geht, deren Schüler niemand mag. Auch Malcolm will nichts mit Stevie zu tun haben, bis auch er in dessen Klasse kommt.

Lois möchte herausfinden, wer ihr rotes Traumkleid angekokelt hat und nimmt die Jungs ins Kreuzverhör - jedoch vergeblich. Als Hal sich eines nachts eine Pfeife anzündet, gerät etwas in Brand und entlarvt den Übeltäter.

Hal und Lois fahren zu einer Hochzeit von Hals Verwandten. Derweil soll Francis auf seine drei kleinen Brüder aufpassen. Malcolm, Reese und Dewey versuchen, sich gut zu benehmen, was ihnen jedoch schwer fällt.

Malcolm verprügelt den siebenjährigen Schüler Kevin, der in kurzer Zeit alle gegen sich aufgebracht hat. Doch dann bekommt Malcolm ein schlechtes Gewissen und will bei einem Wohltätigkeitslauf dafür büßen. Kurz nach dem Start stürzt er.

Wegen einer Kakerlakenplage muss Malcolms Familie vorübergehend in einen Wohnwagen ziehen. Malcolm ergattert einen Nebenjob als Babysitter bei den reichen Inksters, die ihn jedoch bei allem überwachen und filmen.

Malcolm übernachtet bei Stevie. Sie müssen jedoch um acht Uhr ins Bett und so stehlen sich die beiden heimlich davon, um in der Stadt Spaß zu haben. Indessen versucht Reese, Dewey ins Bett zu bringen, damit er endlich fernsehen darf.