Der 13-jährige Nils ist nicht besonders glücklich: Ständig muss er auf dem Bauernhof seiner Eltern helfen, dabei ginge er viel lieber mit dem Vater auf die Fuchsjagd. Seine Eltern sind der Meinung, er sei faul und habe keinen Respekt vor den Tieren. Nur Åsa hält zu ihm, bis sie eines Tages erleben muss, wie Nils einen Raben sehr unsanft verscheucht. Es kommt zu einem Streit zwischen den beiden. Da steht plötzlich ein echter Hauskobold vor Nils! Als Nils selbst den Kobold gefangen nimmt, wird er von ihm verzaubert. Nils schrumpft und versteht plötzlich die Sprache der Tiere! So wird er kurzerhand von Martin, dem Hausganter, zusammen mit einer Gruppe Wildgänse auf seine Reise nach Lappland mitgenommen. Gerne hätte der Hauskobold Nils zurückverwandelt, doch seine Zauberkräfte wirken nur auf heimischem Boden. Er bittet den Raben Bataki ihm zu helfen und den Jungen zurückzubringen ...

Schweren Herzens gibt Nils seinen Verrat zu. Die Aufregung unter den Gänsen ist groß aber Akka liefert Nils nicht aus. Auf Gotland entdeckt Martin die verletzte Gans Daunenfein. Martin hat sich in Daunenfein verliebt und nur noch Augen für das Gänsemädchen. Nils streift daraufhin alleine durch den Wald, wo er von zwei Landstreichern entdeckt und gefangen genommen wird, die ihn an einen Zirkus verkaufen. In tiefer Trauer ziehen die Gänse ohne Nils weiter. Als neue Hauptattraktion soll der Junge den Adler Gorgo ersetzen. Als Nils von Gorgo erfährt, dass dieser Akka kennt, fliehen die beiden. Åsa ist Nils inzwischen ganz dicht auf der Spur. Vom Raben Bataki erfährt Nils, dass er wieder ein richtiger Junge werden könnte, wenn er nach Hause zurückkehrte und Martin wieder mitbrächte. Voller Freude erzählt er seinem Freund von dieser Chance – doch Martin möchte nicht zurück ...