Arin findet sich in einer neuen Welt wieder. Mit seiner Freundin Sora tritt er bei Mech-Rennen an, als kurz vor ihrem Ziel der Drache Riyu auftaucht.

Sora, Arin, Riyu und Lloyd versuchen im Kloster das Geschehene zu verstehen. Sie ziehen auf ihrer Suche in das Land der drei Berge.

Nach Lloyds Training schleichen sich Arin und Sora auf den Crossroads-Jahrmarkt. Leider ist der Spaß schnell zu Ende, als sie Kreel entdecken¿

Am Himmel taucht das alte Ninja-Flugschiff auf. Die Ninja bewahren es vor dem Absturz und suchen nach Kai. So gelangen sie ins Land der Stein-Monster.

Ein Beben und eine gefährliche Kreatur sind davor, das Wolkenkönigreich zu zerstören. Die Ninja beschützen es und treffen eine neue Elementarmeisterin

Sora erkennt eine Erfindung, mit der die Ninja angegriffen werden und erzählt von ihrer Vergangenheit in Imperium.