Die Episode beginnt im viktorianischen England, 1891 und zeigt die brutale Entführung einer Frau und ihrer Tochter und später die Entdeckung ihrer zerstückelten Körper. Zwischenzeitlich rekrutiert die mysteriöse Vanessa Ives den geschickten Meisterschützen Ethan Chandler für etwas „Nachtarbeit“. Sie stellt ihm Sir Malcom Murray vor, der Vater der kürzlich entführten Mina Murray.

Sir Malcom bietet der Polizei seine Unterstützung im Ripper-Fall an und rät, dass man nach einer Bestie statt einem Mann suchen sollte. Ethan freundet sich mit Brona Croft an, einer kränklichen Frau, die später ein intensives erotischen Aufeinandertreffen mit dem verführerischen und charmanten Dorian Gray hat.

Victor wird gezwungen, sich mit seinem Gast zu unterhalten der eine absonderliche Forderung stellt. Ethan trifft wieder auf Vanessas und Malcom und offenbart später eine außergewöhnliche Begabung. Vanessas Visionen von Mina führen die Gruppe in den Zoo, wo sie auf einen leibeigenen Vampir stoßen. Malcom vermutet daraufhin, dass Mina als Köder benutzt wird um eine wertvollere Beute anzulocken.

Vanessa ist immer mehr und mehr vernarrt in Dorian. Victor und Professor Van Helsing studieren das Blut von Fenton, in der Hoffnung eine Heilung finden zu können. Brona und Ethans aufkeimende Beziehung wird ruiniert durch ein unbehagliches Treffen mit Dorian und Vanessa. Malcom und Victor treffen den Meistervampir von Angesicht zu Angesicht.

Durch einen Brief an Mina, wird ihre und Vanessas Vorgeschichte erzählt. Die Familien Ives und Murray waren Nachbarn und befreundet. Vanessa und Mina standen sich näher als Schwestern. Es war eine ausgemachte Sache, dass Vanessa Minas gebrechlichen Bruder Peter heiraten sollte. Als junges Mädchen ertappte Vanessa Malcom und ihre Mutter beim Fremdgehen.

Malcom, Ethan und Sembene spüren die Vampire in einem unter Quarantäne gestellten Schiff auf und sind dabei Mina näher als sie denken. Aufgrund des Misstrauens zu Vanessa, ermutigt Malcom sie, den Abend mit Dorian zu verbringen, aber sie muss das Beisammensein abrechen, als der Geist sie heimsucht. Brona versöhnt sich mit Ethan, ihr Zustand wird allerdings zunehmend schlechter.