Ross Poldark (Aidan Turner) tritt der Amee bei, um der Anklage wegen Schmuggels zu verhindern. Er lässt seine Geliebte Elizabeth (Heida Reed)mit dem Versprechen zurück, dass er bald zurückkehren würde.

Nachdem Ross das Familienhaus in Nampara wieder auf Vordermann gebracht hat, plant er, die Mine der Familie wieder in Betrieb zu nehmen und der Region so neue Perspektiven zu eröffnen. Verity bändelt mit Captain Blamey. Doch in den Augen ihres Vaters Charles ist dies keine gute Partie und führt zu Konflikten zwischen Ross und Charles.

Während Ross die Taufe von Elizabeths Neugeborenen über sich ergehen lässt, machen Gerüchte über ihn und Demelza die Runde. Derweil wird die neue Mine eröffnet, wo man sofort auf Eisenvorkommen stößt, das nun mit Hilfe von Schießpulver abgebaut werden soll. Der junge Angestellte Jim Carter wird beim Wildern erwischt und zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt.

Die Nachricht von Ross' und Demelzas Heirat verbreitet sich wie ein Lauffeuer, denn eine Verbindung über die Standesgrenzen hinweg ist eigentlich undenkbar. Verity freundet sich mit der Braut ihres Cousins an und möchte ihr beibringen, wie sich eine Lady zu verhalten hat und ihr so die Angst vor den bevorstehenden Weihnachtsfestlichkeiten bei Francis und Elizabeth zu nehmen.

Der Arzt Dwight Enys kommt nach Wheal Leisure, um eine Studie über Lungenkrankheiten in der Mine durchzuführen. Ross geht mit den Minenbesitzern eine Allianz ein, um ihre eigene Hütte zu gründen und Warleggans Wucherpreise für Kupfer brechen zu können. George gibt sein ganzes Geld für die Prostituierte Margaret aus und überschüttet sie mit Geschenken, während in Marks Leben eine neue Frau tritt.

Nur wenige Wochen, bevor Jim aus dem Gefängnis entlasse werden soll, grassiert dort ein tückisches Fieber. Ross und Dwight starten eine verzweifelte Rettungsaktion. Unterdessen bereitet Demelza sich auf ihren ersten großen Ball vor, der von George ausgerichtet wird. Diesem ist Ross’ wachsender Erfolg ein Dorn im Auge.