Eine bunt gemischte Rekruten-Truppe kommt in der FBI-Akademie in Quantico an. Es sind die Besten und Klügsten, die einer intensiven Sicherheitsprüfung standhielten. Deshalb scheint es undenkbar, dass einer von ihnen im Verdacht stehen soll, Drahtzieher des schlimmsten Attentats auf New York seit 9/11 zu sein.

Alex ist auf der Flucht und muss Liam und sein Team überlisten, um in ihre Wohnung zu gelangen. Dort hofft sie, etwas zu finden, was sie entlastet. Währenddessen, in einem Flashback zur Quantico-Ausbildung, bekommen die NATS die Aufgabe, die Nadel im Heuhaufen zu finden, wobei sie nach potentiellen Gefahren für die nationale Sicherheit suchen.

Alex erhält Infos zu ihrem Vater und seiner FBI-Vergangenheit. Die NATS lernen die Kunst des Profiling und konzentrieren sich auf Stärken und Schwächen der Klassenkameraden. Eine Herausforderung für ihr Selbstvertrauen und den Teamgeist.

In Quantico führen die Rekruten eine Geiselrettungs-Übung durch. Alex ist anschließend stark verunsichert. Sie stellt ihre Fähigkeiten infrage und überlegt, Quantico zu verlassen. Während Alex auch weiterhin nach Hinweisen sucht, findet sie einen, der sie an der Unschuld eines engen Kameraden zweifeln lässt. Aber ist ihr Hinweis wirklich das, wofür sie ihn hält

Die Trainees verlassen zum ersten Mal den Campus für ihre erste Undercover-Übung. An einem Abend voller unvorhersehbarer Ereignisse kommen sich Alex und Ryan näher, während die Fähigkeiten der Rekruten auf die Probe gestellt werden. Alex entschließt sich, ihre Seite der Geschichte zu erzählen und wird zum ersten Mal öffentlich befragt.

Die NATS üben das Observieren an Miranda und ihrem vorbestraften Sohn Charlie. Shelby versucht, Caleb auf Abstand zu halten und Raina ebnet den Weg für eine engere Beziehung zu Simon. Alex erhält Hilfe, als sie versucht, sich in einen FBI-Computer einzuhacken.