Sabrina hat eine Allergie, sie vergisst eine Verabredung mit Harvey, obendrein wird sie auch noch von ihren Mitschülerinnen Cassandra, Tiffany und Margaux geärgert. Als sie sich auf den Weg in die Unterwelt macht, um ein Upgrading für ihren Hexenbesen zu kaufen, lässt sie sich zu einem Besuch in der Traumwelt verführen und opfert dafür wertvolle Kreditpunkte. Dort ist alles so, wie sie es haben will. Sie ist eine Pharaonin und ihre Feinde aus der realen Welt sind in der Traumwelt ihre Diener. Cassandra kriegt mit, dass irgendetwas nicht stimmt und verfolgt Sabrina bis in die Traumwelt.

Der erste High-School-Ball findet statt. Harvey glaubt, dass Sabrina seine Einladung nicht annehmen möchte. Cassandra will Sabrina ihren Freund Harvey ausspannen.Um das zu verhindern, lädt Sabrinas Freundin Maritza Harvey selber zu dem Ball ein. Cassandra überredet Sabrina, sich gemeinsam mit ihr an Maritza zu rächen.

Um Geld für die Schule zu sammeln, findet auch in diesem Jahr wieder in der normalen Welt der Verkauf von Keksdosen und in der Hexenwelt der Verkauf von einer Monster-Mix-Substanz statt. Cassandra und Sabrina wetteifern darum, wer von ihnen die Beste ist. Um Sabrina auszubooten, vertauscht Cassandra heimlich deren Dosen. Nur durch einen Zauberspruch des Lehrers Mr. Snipe kann das Chaos wieder rückgängig gemacht werden.

Salem übernimmt den Geschichtsunterricht in der Zauberschule. Sabrina glaubt, dass sie einen Sonderstatus genießt und keine Hausaufgaben machen muss. Nach wenigen Tagen gibt Salem verzweifelt auf und zieht sich ins Seniorenwohnheim für Zauberer in der Unterwelt zurück. Als Sabrina ihn zurückholen will, wird sie vom Schwarzen Hund von Bayern verfolgt. Nur aufgrund der Tatsache, dass sie ihre letzten Hausaufgaben gemacht hat, weiß sie, mit welchem Zauberspruch man den Hund wieder los wird.

Harvey macht tausend Sachen und hat kaum Zeit für Sabrina. Dafür belegt sie ihn mit einem Zauberspruch, damit er nur Augen für sie hat. Das passiert dann dummerweise wörtlich. Harvey ist ständig um sie rum und übertreibt in allen Dingen, so dass Sabrina versucht, den Zauberspruch rückgängig zu machen. Das misslingt:Jetzt ist Harvey nur auf sich selbst fixiert. Er fliegt aus der Arbeitsgruppe für die Wissenschaftsmesse und auch der Trainer der Basketballmannschaft suspendiert ihn vom nächsten großen Spiel. Als Redakteur der Schülerzeitung bringt Harvey ein Babyfoto von sich auf die Titelseite. Sabrina hat Mühe alles wieder gerade zu biegen.

Als Hausaufgabe sollen Sabrina über Attila und Cassandra über Dschingis Khan schreiben. Da Salem sie hängen gelassen hat und Sabrina Informationen aus erster Hand haben will, zaubert sie kurzerhand Attila ins 21. Jahrhundert. Um mithalten zu können, tut Cassandra das gleiche mit Dschingis Khan. Die beiden Barbaren geraten jedoch außer Kontrolle und beschließen, erst das kleine Städtchen Greendale und dann die ganze Welt zu erobern. Erst als Sabrina sie mit einem Camcorder filmt und ihnen die Bilder zeigt, haben sie Angst um ihre Seelen und kehren freiwillig wieder in ihr Jahrhundert zurück.