Der junge Franklin Saint will in South Central L.A. ins Kokain-Geschäft einsteigen. Gleichzeitig lässt sich der desillusionierte CIA-Agent Teddy McDonald auf einen Deal mit nicaraguanischen Rebellen ein. Für den Wrestler Gustavo „El Oso“ Zapata eröffnet sich die verlockende Möglichkeit, in ein einflussreiches mexikanisches Drogenkartell einzusteigen.

Franklin (Damson Idris) hat Mühe, sich auf die Anforderungen des gnadenlosen Drogengeschäfts einzulassen. CIA-Agent Teddy (Carter Hudson), der mit dem Kokaingeschäft die nicaraguanischen Rebellen finanzieren will, misstraut seinem Komplizen Alejandro (Juan Javier Cardenas) - mit fatalen Folgen. Auch Wrestler Gustavo (Sergio Peris-Mencheta) hat Ärger mit seinen neuen Geschäftspartnern.

Franklin (Damson Idris) holt sich Unterstützung, um sein gestohlenes Geld zurückzubekommen. CIA-Agent Teddy (Carter Hudson) gerät in eine brenzlige Lage, als ein ungebetener Besucher in einen Waffendeal hineinplatzt. Gustavo (Sergio Peris-Mencheta), Lucia (Emily Rios) und Pedro (Filipe Valle Costa) sind unterdessen auf der Suche nach einem Sündenbock.

Während Leon (Isaiah John) und Franklin (Damson Idris) mit dem Dieb abrechnen, der Franklins Geld gestohlen hatte, greift Teddy (Carter Hudson) zu extremen Mitteln, um die Verwicklung der CIA ins Drogengeschäft geheim zu halten. Im Zuge der Ereignisse der vergangenen Nacht kommen sich Gustavo (Sergio Peris-Mencheta) und Lucia (Emily Rios) näher.

Jerome (Amin Joseph) veranstaltet zum Unabhängigkeitstag am 4. Juli ein Barbecue. Überschattet werden die Festlichkeiten allerdings von Franklins (Damson Idris) Unentschlossenheit, die zu einigen Spannungen führt. Teddy (Carter Hudson) und Alejandro (Juan Javier Cardenas) sitzen derweil in der Klemme. Gustavo (Sergio Peris-Mencheta) wird von Lucias (Emily Rios) Familie einer eingehenden Prüfung unterzogen.

Der orientierungslose Franklin sucht Rat bei Jerome. Das Ergebnis ist eine unerwartete Begegnung. Teddy sucht nach Mitteln und Wegen, mit denen er seiner Familie eine bessere Zukunft bieten kann. Bei ihrer Suche nach Geschäftspartnern lassen sich Gustavo und Lucia in der Zwischenzeit mit einigen von Gustavos alten Bekannten ein.