Lewis arbeitet als Grenzschützer an der Mauer, die Menschen- und Alienzonen voneinander trennt. Sein Job ist wenig aufregend, der Alien-Putzmann Dominic am Checkpoint, der wie eine Klette bewundernd an Lewis hängt, nervt, er lebt mit seinem alkoholkranken Vater zusammen und ab und zu schaut die Schwester Holly mit ihrem bescheuerten Lebensgefährten Ivan vorbei und parkt ihren Sohn bei Lewis.

Lilyhot lockt Lewis wieder nach Troy, diesmal mit der Ankündigung, die wisse, wer sein echter Vater sei. Ein gewisser Antoine Berry, ein Alien-Widerstandskämpfer, der auf Menschenseite im Gefängnis sitzt. Sie will, dass Lewis ihr hilft, ihn zu befreien, damit er in Troy den Gangster Fabien bekämpft.

Nachdem der Tunnel entdeckt und geschlossen wurde, benötigt Fabien einen neuen Handelsweg für seine Drogen, also stattet er Lewis einen Besuch ab und gibt ihm unmissverständlich zu verstehen, dass in Zukunft mehrere blaue Sporttaschen, die mit „Fell“ gefüllt sind, den Checkpoint passieren werden.

Truss folgt Lewis nach Troy, als dieser sich mit Lilyhot treffen will. In der Annahme, Lewis sein ein Drogendealer, verhaftet Truss Lewis und erfährt, dass dieser ein Mork-Mischling ist. Die Alien-Liga,angeführt von Paulette, hat Wind davon bekommen, dass sich ein menschlicher Grenzschützer in Troy aufhält und macht Jagd auf ihn.

Dominic wird zufällig Zeuge, wie ein Killer in Fabiens Auftrag einen abtrünigen Dealer erschießen soll und verhindert das Attentat. Ein ungeschriebenes Gangstergesetz besagt, dass infolgedessen Dominic den Auftrag ausführen muss. Doch selbst mit Lewis Hilfe gestaltet sich die Hinrichtung komplizierter als erwartet…

Im unerbitterlichen Drogenkrieg zwischen Antoine und Fabien kommt es zum Showdown. Das Handy mit dem Video von Lewis Geständnis, in den Händen von Fabien, verleiht diesem so viel Macht, dass Antoine die Waffen strecken muss. Lilyhot entwickelt einen riskanten Plan, wie sie mit Lewis und Dominics Hilfe Fabien ausschalten und Antoine retten kann.