Nick hat keinen Honig mehr, also versucht er, aus den verschiedensten Zutaten selbst welchen herzustellen. Das Ergebnis ist eine matschige, braune Pampe. Ein Glück, dass es den Kater mit Hut gibt. Er überreicht Sally und Nick eine Einladung der Bienenkönigin Patrizia von Summs zu einer Tanzveranstaltung. Als die beiden im Bienenstock ankommen, erfahren sie, was es mit dem Schwänzeltanz der Bienen auf sich hat.

Sallys Freund Merlin, die Purpurschwalbe, ist verschwunden. Liegt es vielleicht daran, dass sein Vogelhäuschen so karg eingerichtet ist? Doch selbst als es von Sally, Nick und dem Kater mit Hut gemütlich eingerichtet wird, lässt sich Merlin nicht blicken. Da beobachtet Sally, wie ein Eichhörnchen und ein Kaninchen Futter für den kommenden Winter sammeln. Vielleicht ist ihr Freund ja auch auf der Suche nach Futter?

Sally übernachtet bei ihrem besten Freund und ist schon ganz schön müde. Doch Nick will die ganze Nacht wach bleiben. Das trifft sich gut, denn der Kater hat im finsteren Wald von Schwuppdiduh seinen Lieblingshut verloren und lädt die Kinder ein, mit ihm danach zu suchen. Auf ihrer Reise entdecken Nick und Sally, dass es viele Tiere gibt, die nachts nicht schlafen. Sie können in der Dunkelheit sehr gut hören, riechen oder sehen und helfen den beiden bei ihrer Suche.

Nick besitzt eine super-duper schöne Muschel. Sally möchte auch eine haben, also reisen sie mit dem Kater mit Hut an den Strand von Wicki-Wassau. Dort lebt Edgar, der Einsiedlerkrebs. Er sucht auch eine Muschel, um darin zu wohnen, denn aus seiner alten ist er herausgewachsen. Sally und Nick bieten ihre Hilfe an, doch es gar nicht so leicht, eine geeignete zu finden. Sie muss hart genug sein, damit Edgar geschützt ist, leicht genug, damit er sie tragen kann und groß genug, damit er hineinpasst.

Sally und Nick wollen ein Zelt im Garten aufstellen, doch es fällt immer wieder in sich zusammen. Der Kater mit Hut verursacht nur noch mehr Chaos, als er ihnen zu Hilfe kommt. Fisch gibt ihnen den Rat, besser zusammenzuarbeiten, so wie die Ameisen. Daraufhin besuchen Sally, Nick und der Kater eine Ameisenkolonie und beobachten, wie effektiv die kleinen Insekten miteinander arbeiten und wie klar ihre Aufgaben verteilt sind. Davon können sich Sally und Nick eine Scheibe abschneiden!

Nick tritt beim Federball spielen aus Versehen auf ein Vogelnest, das von einem Baum gefallen ist. Glücklicherweise kann der Kater die Eier retten und verstaut sie sicher in seinem Hut. Doch leider ist das Nest nicht mehr zu gebrauchen, also muss ein neues her! Dazu reisen alle in den Wald von Wagamaruh zu Frau Rotkehlchen. Von ihr erfahren die Kinder, was zum Nestbauen alles benötigt wird.