An den Strand eines amerikanischen Fischerörtchens werden Flüchtlinge gespült. Die Überlebenden erzählen, dass sie vor einem grausamen Krieg aus der Zukunft geflohen sind.

Sheriff Jude, der auf eine friedliche Lösung mit der Regierung hofft, wird von einem mysteriösen Geheimkommando überrumpelt. Es setzt alles daran, Reece zu schnappen.

In einigen Meilen Entfernung stellt sich die verwundete Reece ihren Verfolgern. Judes Plan, Zeit mit seinem Sohn zu verbringen, hat derweil eine schreckliche Prüfung zur Folge.

Um seinen Sohn Oliver zu retten, wendet sich Jude mit einer Bitte an Emma. Doch damit könnte er das Leben aller im Camp gefährden. Unterdessen kommt Hannahs geheime Vergangenheit ans Licht.

Flashbacks enthüllen die unheimliche Verbindung zwischen Marshall und der ersten Migration. Unterdessen untersucht Jude mysteriöse Vermisstenfälle. Sophie möchte Reece helfen, ihre Tochter zu retten.

Als Jude nach Oakland zurückreist, muss er sich seiner Vergangenheit stellen. Unterdessen fallen Caleb verstärkte Sicherheitsmaßnahmen rund ums Camp auf. Er wendet sich an Marshall.