In New York suchen John Brown und Henry die Unterstützung des einflussreichen schwarzen Anti-Sklaverei-Politikers Frederick Douglass. Aber der will mit dem gesuchten Mörder Brown nichts zu tun haben.

In Kanada versucht John Brown freie Schwarze für seinen Kampf zu gewinnen. Die berühmte Fluchthelferin Harriet Tubman setzt sich für ihn ein. Henry entscheidet sich, an Browns Seite zu bleiben.

John Browns Leute planen den Überfall auf das Armee-Waffenlager in Harpers Ferry. Frederick Douglass lehnt das Vorhaben als selbstmörderisch ab. Henry offenbart Annie, dass er ein Mann ist.

John Brown und seine Kämpfer erobern endlich das Armee-Waffenlager von Harpers Ferry, das größte des ganzen Landes. Doch ein Fehler von Zwiebel gefährdet die gesamte Operation.