Beauty Schlumpf wird durch Gargamels Zauberspiegel nach innen gelockt und Schlumpfine und Schlaubi eilen herbei, um ihn zu retten. Sobald sie in der Spiegelwelt sind, lösen sie eine gigantische Explosion aus, wodurch das gläserne Gehäuse zerberst, und rennen zurück in ihr Schlumpfdorf.

Jeder bekommt seine zweite Chance denkt sich Gargamel und setzt ein weiteres Mal auf einen Drachen, der Schlumpfhausen dem Erdboden gleichmachen soll. Aber auch diesmal hat der Zauberer nicht die besten Karten …

Erst beim Öffnen der im Wald gefundenen Flasche bemerken die Schlümpfe, dass darin ein Geist wohnt, den keiner beherrschen kann. Einzig Gargamel kennt die Formel, aber die setzt er nicht ein, um die Schlümpfe zu retten. Ganz im Gegenteil …