El perfilador poco ortodoxo Will Graham es reclutado por Jack Crawford del FBI para atrapar al Alcaudón de Minnesota, un asesino en serie que ataca a mujeres jóvenes. Cuando las respuestas resultan esquivas, le piden al destacado psiquiatra Dr. Hannibal Lecter que consulte tanto sobre el caso como sobre la tensión mental que le está causando a Will.

Comienza el juicio de Will Graham, pero cuando un ávido fanático comienza a recrear crímenes similares a los que Will está acusado de cometer, incluso los detractores más fuertes de Will se ven obligados a reconsiderar el caso en su contra.

Se llama al FBI cuando se descubre un cadáver: el cráneo convertido en una colmena. Mientras tanto, Beverly Katz encuentra una pista sobre el asesino del mural que la lleva por un camino mortal.

Will vuelve a unirse al equipo del FBI para ayudar a investigar un caso peculiar. Mientras tanto, Will reanuda su relación médico-paciente con Hannibal, pero Alana cuestiona los verdaderos motivos de Will. Will y Hannibal luchan para mantener a salvo a un testigo.

El equipo investiga cuando se descubre el cuerpo de un camionero aparentemente desgarrado por dos especies diferentes de animales que trabajan juntas. Mientras tanto, Will conoce al extraño nuevo paciente de Hannibal e intercambia notas sobre Hannibal con ella; Hannibal pone a prueba a Will para determinar su verdadero yo.

Surgen verdades sobre una desaparición. En otra parte, Alana se preocupa por el estado mental de Will; Mason cree que su hermana está conspirando para arrebatarle el control de su poder. Hannibal revela información sobre Abigail a Will.