Clark adquiere un nuevo poder: La Visión de Rayos X, el cual lo utiliza para ver a través de las personas o de los objetos. Mientras trata de controlarlo, una chica llamada Tina Grier…
A Nick le entra pánico cuando Julia (estrella invitada Lizzy Caplan) no quiere etiquetar su relación. Mientras tanto, Jess recluta a Julia para que la ayude a librarse de una multa de tráfico, Winston vuelve a conectar con una antigua novia (estrella invitada Kali Hawk), y Schmidt está desconcertado porque su toalla de ducha siempre está húmeda.
Cuando Jess intenta detener a una abusona de clase termina siendo el objetivo de la pérfida alumna (estrella invitada Joey King). Schmidt, mientras tanto, está encantado con sus escarceos sexuales de después de San Valentín, pero odia que su amante quiera mantenerlo en secreto. Nick empieza a alucinar cuando Julia (estrella invitada Lizzy Caplan) le envía un cactus.
Cuando los planes de Schmidt para su 29.º cumpleaños se desmoronan, Jess se hace cargo y consigue que la ansiosa vicedirectora de su escuela (estrella invitada Rachael Harris) la ayude. Mientras tanto, a regañadientes, Nick tiene una primera cita en la fiesta de Schmidt con una preciosa abogada (estrella invitada Lizzy Caplan) que guarda un secreto, y el grupo se pregunta quién metió un billete de 50 dólares en el tarro de las paridas.
Soltera por primera vez el día de San Valentín, Jess convence a Schmidt para que sea su compinche mientras intenta tener un lío sin ataduras con un guapo desconocido (estrella invitada Ryan Kwanten). Los planes románticos de Nick se van al garete cuando termina pasando más tiempo con el ayudante (estrella invitada Clark Duke) del bufete de Julia (estrella invitada Lizzy Caplan) que con ella. Winston se convierte en una más de las chicas cuando Shelby (estrella invitada Kali Hawk) lo invita a pasar las vacaciones.