Ron Eldard

Raylan investiga el robo que ha sacado a la luz una valija diplomática cuyo transportista tenía escondida en casa de su padre. El nuevo predicador se interpone en el negocio de narcotráfico de Boyd.

Tras capturar a Drew Thompson, el camello fugitivo, en la antigua casa de Arlo, Raylan tendrá que hallar la manera de ocultarlo de Boyd y de los hombres de la mafia de Detroit, a quienes han enviado para detenerlo.

Boyd aprovecha el trato de la mafia de Detroit sobre Drew Thompson para hallar a sus enemigos, mientras que la búsqueda de Raylan del camello desaparecido le hace dudar del antiguo sheriff de Harlan, que está en la cárcel.

Raylan corre contrarreloj para salvar a un hombre gravemente herido que cree que es el camello desaparecido, mientras que la búsqueda de Ava y Boyd les lleva hasta una fiesta sexual clandestina en un barrio de clase alta de Harlan.

Boyd y Ava se cuelan en una fiesta sexual para buscar a un camello desaparecido, mientras que un asesino prófugo lleva a Raylan hasta un aprieto.

La identidad del camello Drew Thompson ya no es secreta y huye de la redada policial de Raylan. Boyd planea ponerlo en contra de la mafia de Detroit.