Nueva York, 1985. La relación de una pareja gay se ve afectada al descubrir que uno tiene el sida. Roy Cohn, icono de los conservadores, que también descubre que tiene el sida, le ofrece un empleo a un joven llamado Joe Pitts.

Louis abandona a Prior mientras está ingresado. Joe y Roy se sinceran tomando unas copas. Más tarde, Prior oye unas voces desde la cama de su hospital mientras Louis tiene relaciones sexuales con desconocidos y Joe le hace una confesión a su madre.

Prior vuelve a casa y recibe la visita de un par de antepasados fantasmagóricos que anuncian la llegada del mensajero. Una pelea con Joe deja a Roy con el fantasma de Ethel Rosenberg. Más tarde, Joe y Louis se enrollan en Central Park.

Mientras Louis seduce a Joe, el Ángel perplejo suscita el interés de Prior. El estado de salud de Roy se agrava, la realidad interrumpe las alucinaciones de Harper, Prior le cuenta a Belize su misión divina y Hannah intenta ayudar a Harper.

Louis concierta una reunión con Prior, Joe va a ver a Roy al hospital y no es recibido gratamente. Prior lleva a Belize al juzgado para conocer a la funcionaria y luego entabla amistad con Hannah.

Una pelea con Joe deja a Louis muy tocado. Roy le gasta una última broma a Ethel. Prior lucha contra el Ángel y luego se dirige a un comité de revisión en el cielo. Harper se va al oeste.