Bret y Jemaine llevan un tiempo en Nueva York, pero siguen sin conocer "tías buenas" ni tener una carrera musical. En una fiesta, Jemaine ficha a Sally, "la más guapa de la habitación" y acaba cantando y bailando hacia ella.
Bret y Jemaine buscan trabajo. Solo Bret lo consigue: sujetando carteles durante el día, pero Jemaine se niega a ensayar de noche. Sus habilidades se ven recompensadas y su guapa protegida, Coco, está siempre pegada a él.
Bret queda con Jemaine para una reunión de la banda con Murray, y desvela su nuevo "nombre de rapero": Rimaceronte. Murray explica que no quiere contratar bolos de noche porque es demasiado peligroso.
Murray se enfada cuando Bret cancela una gira de la banda para estar con Coco. Las cosas empeoran cuando Jemaine hace lo mismo, y colabora en las citas de Bret y Coco. Todo va bien, pero al final Bret le pide que les deje solos.
Jemaine va solo a la lavandería y allí se encuentra con Sally. Imaginándose una nueva vida con Sally, los sueños de Jemaine se frustran cuando se entera de que ella no pasará tiempo con él hasta que viva solo.
Bret, inseguro con su cuerpo, recibe consejos en sueños de una estrella del rock, Murray vende una canción de los Conchords a una empresa de felicitaciones sonoras.
Kristen Schaal
Mel
Jemaine Clement
Jemaine
Bret McKenzie
Bret
Rhys Darby
Murray Hewitt
Arj Barker
Dave