Capítulo en el que se muestra parte de la vida y obra de Diego Velázquez. .. Con José Vivo, William Layton, Emiliano Redondo, Luis Escobar, Luis Marín, Antonio Gutti y Elena Martín. .
Año 1642. La pacífica existencia del pintor extremeño Francisco de Zurbarán (1598-1664) en el monasterio de Guadalupe (Cáceres) se ve turbada por las apariciones de una enigmática dama. Con Antonio Iranzo, Charo López, José Carabias, Luis Barbero, Fabián Conde y Enrique Fernández.
El pintor, grabador y dibujante alemán Alberto Durero (1471-1528) está considerado el introductor del Renacimiento en Alemania.
Bartolomé Esteban Murillo (1617-1682), que conoció la pobreza y las privaciones en su infancia, ha alcanzado gran fama y prestigio como pintor de temas religiosos, pero le invade un profundo desasosiego: su joven hija María está decidida a ingresar en un convento, llevada por una temprana y obsesiva vocación. Con Armando Calvo, Inma de Santis, Jesús Fernández, Esmeralda Adam, Luis Barbero y Fernando Sánchez Polack.
El dominico Fra Giovanni da Fiesole, más conocido como Fra Angélico (1387-1455), ha alcanzado gran fama en la Italia del Quattrocento gracias a la dulzura e intensidad espiritual de sus pinturas, por lo que es convocado a Roma por el papa Eugenio IV. Dirigido por Ramón Gómez Redondo, con Francisco Vidal, Luis Ciges, Ángel Álvarez, Vicente Cuesta, Antonio Costafreda y Chiro Bermejo.
El Greco, ya muy anciano, recibe en su casa de Toledo la visita del pintor sevillano Francisco Pacheco y de los frailes Bautista Mayno y Hortensio Paravicino, con los que conversa sobre su vida y su concepto de la pintura. Antonio Tardío interpreta al pintor de origen griego.