La colegiala Hattie Sutton desaparece en su camino para unirse a la celebración del Primero de Mayo de su pueblo como su reina. Su tío Steve Docker, quien organizó el evento, reúne a un grupo de búsqueda de lugareños y terminan en el Magic Circle, un área de bosques popular para lugares de reunión de adolescentes.

Mientras la búsqueda de Hattie continúa, Steve se enfrenta a Seth por su obsesión por robar objetos sin sentido de las casas, siendo su último recorrido el peluche de la hija de los Hills.

Después de que Malcolm se haya ahorcado en el bosque, James consigue que Gail borre todos los vínculos entre él y Hattie antes de que llegue la policía. Pusieron un frente unido pero, después de que el padre de Hattie los acusa de esconder a su hija, deducen que Malcolm no era un observador de aves sino un voyeur, espiando a los jóvenes que tenían relaciones sexuales.

Fiona se horroriza al descubrir que Charlotte no está en su cama, pero la alcanza escondiéndose en el cobertizo y afirma que está preocupada por su padre. Las colinas discuten pero Alan calma a su esposa e hijo.

Linus se va a casa y acusa a Everett de matar a Hattie, así como a su madre, pero Everett explica que la madre murió cuando tropezó con uno de los juguetes de Linus, un hecho que él siempre ha ocultado al niño para proteger sus sentimientos.