Desesperado por ver a su amada esposa Wanda por última vez, Al Simmons, un agente de la CIA incinerado en circunstancias sospechosas, hace un pacto con el diablo Malebolgia y accede a venderle su alma por una última visita a la Tierra.

Tony Twist está molesto por la muerte de sus tres esbirros y envía a otros tres al callejón, pero de nuevo vuelven ensangrentados y con el recado de Spawn para Twist de que no se meta.

Un cíborg llamado Overkill se mide a Spawn en el callejón y le obliga a recuperar algunas de las viejas herramientas de Al Simmons en un almacén vigilado de armas de la CIA.

Mientras Tony Twist, jefe de la mafia, envía a un subordinado llamado Castellano a Roma para disculparse por la muerte de Overkill, conocemos a Angela, una bella cazadora de spawns.

Un predicador chiflado llamado Cain retiene a un chico mudo contra su voluntad y amenaza con volar por los aires al que se interponga en su camino. Al principio a Spawn le da igual, pero acaba en el ajo cuando un policía se mete con Gareb.

Mientras Spawn localiza a Billy Kincaid y Cyan, Chapel continúa con su búsqueda depredadora. Twitch y Burke descubren que McMillan tiene un hijo que descuartiza niños, pero aún no saben quién ha matado a los hijos de Twist y al fotógrafo.