Ivandoe y Bert se encuentran con un extraño príncipe en el bosque que les pide un beso para recuperar su forma original: la de una formidable rana. Pero a nuestros héroes no les va lo de besar. ¡Deben continuar con su misión!

Ivandoe despide a Bert y nombra como su nuevo escudero a un pato.

Ivandoe y Bert son secuestrados por una extraña figura surgida del frondoso bosque que resulta ser un caniche rosa. Bert se las apañará para escapar apelando a los instintos caninos del animal.

Ivandoe se encuentra con un presumido príncipe cisne. Para arreglar sus diferencias se baten en un duelo clásico con la ayuda de sus escuderos. Inesperadamente el rugido real de Ivandoe les salva el pellejo.

Ivandoe y Bert se encuentran con un árbol parlante que les promete historias sobre sus aventuras a cambio de dinero. Pero cuando Ivandoe está a punto de dárselo Bert descubre que se trata de los gnomos charlatanes. ¡Que comience la batalla!

Ivandoe y Bert deberán ayudar a una montaña mágica a liberarse de aquello que se encuentra dentro de su nariz sin saber que todo el asunto es bastante pringoso.